Ngân hàng Quốc dân (NCB): Nợ xấu ‘phình to’, thu nhập nhân viên tăng 3,4 triệu đồng/tháng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB; HoSE: NVB) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với nhiều mảng kinh doanh tăng trưởng dương bất chấp đại dịch.

Lợi nhuận 9 tháng của NCB "đột biến" nhờ thu khác từ hoạt động tín dụng 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần ghi nhận 439,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 31%, lên 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với thu nhập lãi thuần thu nhập từ hoạt động dịch vụ của NCB trong quý này chỉ bằng 2,7%.

Kinh doanh chứng khoán cũng mang về cho NCB một khoản lãi thuần không nhỏ, lên tới 54,56 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần cùng kỳ.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối chuyển từ lãi sang lỗ và hoạt động kinh doanh khác cũng báo lỗ gần 48,7 tỷ đồng (Cùng kỳ năm ngoái lãi 5,4 tỷ).

Trong kỳ, chi phí hoạt động của NCB tăng 21%, lên 244,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro quý này của NCB tăng mạnh tới 66 lần so với cùng kỳ, chiếm 62,2% lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của ngân hàng.

Kết quả, NCB báo lãi trước thuế 79,8 tỷ đồng, tăng 1405,6%. Nguyên nhân do, NCB không còn ghi nhận các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc trong kỳ này, kỳ trước khoản này có giá trị 170 tỷ đồng - cao hơn 40 tỷ đồng so với khoản trích lập dự phòng trong quý III vừa qua.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 205,5 tỷ đồng, gấp 7,2 lần cùng kỳ. 

Đóng góp vào đà tăng lợi nhuận 9 tháng của NCB là thu nhập lãi thuần với 1.088 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng, tương ứng tăng 30%.

Nguyên nhân, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 4% trong khi chi phí lãi và các khoản tương tự sụt giảm 2,5%. 

Cụ thể, trong cơ cấu nguồn thu từ lãi và các hoạt động tương tự, trừ thu khác từ hoạt động tín dụng tăng gấp 2 lần, lên 714,6 tỷ đồng, các nguồn thu còn lại đều sụt giảm.

Ngược lại, chi khác từ hoạt động tín dụng chỉ vỏn vẹn 4,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái gần 130 tỷ đồng). Như vậy, đây chính là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của NCB trong 9 tháng qua.

9 tháng, hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi thuần tăng mạnh 253% lên 101 tỷ đồng, chủ yếu là do nguồn thu nhập khác tăng từ 55,8 tỷ lên 148 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của NCB trong 9 tháng 2021 vẫn tăng thêm 164,4 tỷ đồng, tương ứng 44,8% so với cùng kỳ, mặc dù chi phí hoạt động 9 tháng của ngân hàng "đội thêm" 104 tỷ đồng.

Trong kỳ, mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, từ 38 tỷ đồng lên hơn 145 tỷ đồng. Đổi lại, các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc của NCB chỉ bằng 60% của cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái là 300 tỷ đồng). 

Như vậy, tổng chi phí dự phòng rủi ro và các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc kỳ này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 12,5 tỷ đồng. Điều này cũng giúp cải thiện lợi nhuận của NCB 9 tháng đầu năm nay.

Nợ xấu "phình to", thu nhập nhân viên tăng 3,4 triệu đồng/tháng

Tính đến ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của NCB đạt 81.102 tỷ đồng, giảm 9,5% so với đầu năm, chủ yếu do giảm mạnh tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tại tổ chức tín dụng khác.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,5%, lên 41.341 tỷ đồng. Trong khi nhu cầu vay tăng, số dư tiền gửi tại NCB giảm 3,6% so với đầu năm, đạt 69.461,5 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, số dư nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là 800 tỷ đồng, tăng trên 31% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,5% lên 1,93%

Trong cơ cấu, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm tới 61,3% nợ xấu của ngân hàng, tăng 5,4% so với đầu năm.

Về cơ cấu nợ cho vay theo thời gian, nợ trung và dài hạn hiện đang chiếm tới gần 73,7% tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng cuối quý III/2021, tăng so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí cho nhân viên tăng mạnh từ 284 tỷ đồng lên 375,8 tỷ đồng.

Trong đó, chi lương và phụ cấp tăng 36,3%, kéo theo đó thu nhập bình quân cán bộ nhân viên tại NCB cũng tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18,3 triệu đồng, tức tăng 3,4 triệu đồng người/tháng.