Nguồn cung dư thừa, giá cao su sẽ còn "lao dốc"?

Giá cao su có thể vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (12/10) tiếp tục giảm đỏ toàn thị trường, giá tiếp tục giảm mạnh tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và giảm sâu tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 10/2022 ghi nhận mức 221,9 yen/kg, giảm 1,81%, giảm 4,1 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 11, 12 và 1/2023, 2/2023 đều giảm tiếp gần 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2022 đứng ở mức 11.700 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,31%, giảm 155 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm mạnh ở các kỳ hạn tháng 11, tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023 ở mức giảm trên 1%.

Từ đầu tháng 10/2022 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á tăng nhẹ do giá dầu tăng, tuy nhiên giao dịch vẫn yếu do đợt nghỉ lễ kéo dài ở Trung Quốc. Giá cao su những ngày gần đây lại quay đầu giảm và giảm rất sâu. Dự báo, giá cao su có thể vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su tăng nhẹ đầu tháng. Ngày 07/10/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 226,8 yen/kg (tương đương 1,56 USD/kg), tăng 0,4% so với cuối tháng 9/2022 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng hồi đầu tháng do được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán trong nước, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do đợt nghỉ lễ ở Trung Quốc.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), thị trường Trung Quốc nghỉ lễ từ ngày 01 đến 07/10/2022 và giao dịch trở lại vào ngày 10/10/2022.

Tại Thái Lan, giá cao su cũng tăng từ đầu tháng 10/2022. Ngày 07/10/2022, giá cao su RSS 3 giao dịch ở mức 54,93 Baht/kg (tương đương 1,46 USD/kg), tăng 5,5% so với cuối tháng 9/2022, nhưng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng cao su tại Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và cảnh báo lũ lụt ở khắp quốc gia này.

Tại Malaysia, những người khai thác cao su ở bang Kedah (Malaysia) đang gặp khó khăn khi giá cao su giảm. Trong bối cảnh này, tình hình thời tiết không thể đoán trước càng tạo thêm áp lực lên hoạt động khai thác của họ. 

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong tháng 8 và tháng 9/2022, tổng sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt khoảng 2,693 triệu tấn, tăng 71 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021; trong khi đó, nhu cầu toàn cầu tăng lên 2,456 triệu tấn, tăng 85 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung dư thừa trong giai đoạn này đã góp phần vào biến động của giá cao su trên thị trường thế giới, ngoài các yếu tố như giá dầu thô giảm và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu. 

Tại Thái Lan: Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan xuất khẩu được 3,52 triệu tấn cao su (HS 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 202,28 tỷ Baht (tương đương 5,41 tỷ USD), tăng 8,6% về lượng và tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong trong 8 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 49,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 với 1,75 triệu tấn, trị giá 97,32 tỷ Baht (tương đương 2,6 tỷ USD), tăng 6% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. (Tỷ giá 1 Baht = 0,02676 USD). 

Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Trong 8 tháng đầu năm 2022, cao su tự nhiên chiếm 64,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của nước này. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan xuất khẩu được 2,28 triệu tấn cao su tự nhiên (HS 4001), trị giá 127,55 tỷ Baht (tương đương 3,41 tỷ USD), tăng 5,6% về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 30,1% tổng lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 với 686,68 nghìn tấn, trị giá 36,53 tỷ Baht (tương đương 977,63 triệu USD), giảm 8% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường lớn là Trung Quốc và Malaysia giảm; trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ lại tăng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan cũng xuất khẩu được 1,11 triệu tấn cao su tổng hợp (HS 4002), trị giá 66,81 tỷ Baht (tương đương 1,78 tỷ USD), tăng 15,8% về lượng và tăng 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 89,9% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022, với trên 1 triệu tấn, trị giá 59,28 tỷ Baht (tương đương 1,58 tỷ USD), tăng 18,9% về lượng và tăng 41,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ tăng; trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam giảm.

Thị trường cao su còn bị tác động bởi nhiều yếu tố

Từ đầu tháng 10/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố ổn định so với cuốitháng trước. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 260-270 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 9/2022. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa cũng được giữ ở mức 273-275 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Trong khi đó, giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 235-245 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với cuối tháng 9/2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2022, Việt Nam xuất khẩu được 193,41 nghìn tấn cao su, trị giá 279,39 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 15,9% về trị giá so với tháng 8/2022; so với tháng 9/2021 tăng 6,9% về lượng, nhưng giảm 6,7% về trị giá. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 1,39 triệu tấn, trị giá 2,29 tỷ USD, tăng 8,4% về lượng và tăng 6,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 9/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.445 USD/ tấn, giảm 4,7% so với tháng 8/2022 và giảm 12,7% so với tháng 9/2021.

Tháng 9/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 77,3% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 149,43 nghìn tấn, trị giá 207,98 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 13,7% về trị giá so với tháng 8/2022; so với tháng 9/2021 tăng 21,5% về lượng và tăng 4,4% về trị giá. 

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.392 USD/tấn, giảm 5,6% so với tháng 8/2022 và giảm 14,1% so với tháng 9/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 989,59 nghìn tấn cao su, trị giá 1,56 tỷUSD, tăng 9,7% về lượng và tăng 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Ngoài ra, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ chốt như: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Malaysia… tiếp tục tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với tháng 9/2021. Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức... lại giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 8 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu 360,87 nghìn tấn cao su (HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 790,46 triệu USD, giảm 5,7% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên mức giảm nhập khẩu đang dần thu hẹp lại trong mấy tháng gần đây nhờ nhu cầu dần hồi phục. Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc với 29,94 nghìn tấn, trị giá 56,52 triệu USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 8,3% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, cao hơn so với mức 7,5% của 8 tháng đầu năm 2021. 

Trong khi đó, Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su củaThái Lan với 135,14 nghìn tấn, trị giá 250,63 triệu USD, tăng 63,4% về lượng và tăng 67,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su của Thái Lan chiếm 37,5% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, cao hơn so với mức 21,6% của 8 tháng đầu năm 2021. Ngược lại, Hàn Quốc giảm mạnh nhập khẩu cao su từ Indonesia, khiến cho thị phần cao su của Indonesia trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm từ 30,1% trong 8 tháng đầu năm 2021 xuống còn 16,8% trong 8 tháng đầu năm 2022.

Về chủng loại nhập khẩu: Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, nhập khẩu các mặt hàng này đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc nhập khẩu 242,34 nghìn tấn cao su tự nhiên (HS: 4001), trị giá 452,1 triệu USD, giảm 0,1% về lượng, nhưng tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, nhập khẩu cao su tự nhiên chiếm 67,2% tổng lượng cao su nhập khẩu của Hàn Quốc. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philipines và Campuchia là 5 thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn nhất cho Hàn Quốc. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Hàn Quốc với 29,93 nghìn tấn, trị giá 56,44 triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 2,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 12,4%, cao hơn so với mức 11,7% của 8 tháng đầu năm 2021.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc cũng nhập khẩu 101,72 nghìn tấn cao su tổng hợp (HS: 4002), với trị giá 301,26 triệu USD, giảm 16,6% về lượng và giảm 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Cộng hòa Séc và Hoa Kỳ là 5 thị trường cung cấp cao su tổng hợp lớn nhất cho Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022. 

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Cộng hòa Séc tăng; Trong khi thị phần của Hoa Kỳ lại giảm. Cao su tổng hợp của Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc.

Các chuyên gia dự báo, thị trường cao su thế giới sẽ còn bị ảnh hưởng bởi lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại, giá dầu thô giảm nên các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gây áp lực thị trường.

Thời gian tới, giá cao su khó có thể tăng mạnh do nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến sẽ tăng do hoạt động khai thác có khả năng tăng tốc và duy trì ở mức tốt cho đến tháng 1 năm tới. Ngoài ra, nhu cầu từ các công ty săm lốp có thể không mạnh do kinh tế toàn cầu có khả năng suy thoái.

Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết diện tích cây cao su ở Việt Nam hiện có 938,8 ngàn ha, chiếm 7,2% tổng diện tích cao su toàn cầu. Sản lượng thu hoạch mủ cao su của Việt Nam đạt 1,26 triệu tấn năm 2021, chiếm 8,7% sản lượng cao su toàn cầu.

Dự kiến sản lượng mủ cao su thu hoạch trong cả năm 2022 là 1,3 triệu tấn. Ngành cao su đặt mục tiêu xuất khẩu 3,5 tỷ USD cao su thiên nhiên trong năm 2022. Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, để có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cao su như đã đề ra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp trong ngành cao su đang tiến tới liên kết chặt chẽ với các hộ cao su tiểu điền mới có thể đảm bảo sản xuất, đáp ứng mục tiêu. Mặt khác, để nâng cao chất lượng và thương hiệu cho cao su Việt Nam, ngành cao su luôn chú trọng thúc đẩy sản xuất mủ cao su bền vững.