Tập đoàn Sao Mai (ASM) dự kiến chào bán hơn 168 triệu cp, huy động 2.019 tỷ từ cổ đông hiện hữu

Công CP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Sao Mai dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính công ty sẽ chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để huy động 2.019 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến là trong năm 2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, Sao Mai dự kiến mua 100% vốn Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang (vốn điều lệ 140,8 tỷ đồng), giá trị thực hiện là 253,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ASM đầu tư vốn vào hai công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp với giá trị lần lượt là 80,47 tỷ đồng và 69,44 tỷ đồng. Còn lại 1.615,85 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian giải ngân dự kiến là trong nửa cuối năm 2022.

Nếu không thu đủ tiền sử dụng cho mục đích dự kiến, tập đoàn dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 3.365,4 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, ASM mới đây công bố BCTC quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 3.209,5 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Trong quý I, doanh thu tài chính đạt 101,7 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng cao gấp 2,3 lần lên hơn 48 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá tăng cao gấp gần 4 lần lên 16,6 tỷ đồng.

Kết quả, quý I, ASM đạt hơn 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, lên 324 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 209 tỷ đồng.

Năm 2022, Tập đoàn Sao Mai đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 19,9% kế hoạch lợi nhuận năm.