CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land; HoSE: TAL) đã công bố tài liệu ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty. Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông là trước 17h ngày 3/9/2025.

Theo đó, tờ trình cho biết, Taseco Land dự kiến chào bán 48,15 triệu cổ phiếu với giá 31.000 đồng/cp nhằm cơ cấu các khoản nợ vay của công ty. Với giá chào bán thấp hơn 17% thị giá tại phiên chiều ngày 25/8, ước tính doanh nghiệp sẽ thu về 1.492,65 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến nang lên 3.600 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến: Quý III - IV/2025, sau khi Công ty hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đổi với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Nợ vay tăng 37% sau 6 tháng

Dữ liệu báo cáo tài chính quý II/2025 của Taseco Land cho biết, tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2025 tăng 59% so với đầu năm lên 8.119 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 4.805 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm và tập chung chủ yếu ở nợ dài hạn.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã chi gần 85,3 tỷ đồng lãi vay, tăng so với cùng kỳ ở mức 66 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, khoản vay ngắn hạn của Taseco Land ở mức 880 tỷ đồng tại cuối quý II, trong đó: vay ngân hàng 391,8 tỷ đồng, vay các bên liên quan 22,1 tỷ đồng, vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả là 316,8 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn đến hạn trả là 149,4 tỷ đồng.

Khoản vay ngân hàng ngắn hạn 391,8 tỷ đồng bao gồm: Vay ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 số tiền 277,8 tỷ đồng, vay ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Thanh Xuân 39,7 tỷ đồng và vay Ngân hàng VIB - Chi nhánh Sở Giao dịch 74,3 tỷ đồng.

Khoản vay ngân hàng BIDV sẽ đáo hạn vào tháng 6/2026 và hai khoản vay ngắn hạn còn lại đáo hạn vào tháng 3/2026.

Thuyết minh nêu rõ, tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV là một số sàn văn phòng tại tòa nhà ICON4 thuộc sở hữu của Nhóm Công ty và quyền sử dụng đất Lô ODT-CT-5F.05 tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise thuộc quyền sở hữu của Bên thứ ba mà Nhóm Công ty đang thực hiện dịch vụ xây lắp và một số tài sản khác.

Trong khi khoản vay tại VietinBank là vay tín chấp. Còn khoản vay tại VIB là một số khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty, Quyền sử dụng đấttheo Giấy Chứng nhận số CX924353 tại Thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình của Công ty và một số tài sản khác.

Về trái phiếu, lô trái phiếu này được tư vấn phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội; có gốc đáo hạn vào ngày 24/8/2025 với lãi suất 12,3%/năm. Tài sản bảo đảm bao gồm 4,3 triệu cỗ phần của Công ty Cỗ phần Dịch vụ Hàng không Taseco thuộc sở hữu của Taseco Group và 9 triệu cổ phần của Công ty ICON4 thuộc sở hữu của Bà Đoàn Thị Phương Thảo.

×