Trung An (TAR) sắp phát hành 450 tỷ đồng cổ phiếu để thanh toán nợ cho ngân hàng

HĐQT CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) vừa thông qua Nghị quyết chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.

Cụ thể, TAR dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu với giá chào bán 18.000 đồng/cp (thị giá đang giao dịch trên thị trường ngày 7/10 là 24,600 đồng/cp). 

Thời gian dự kiến trong quý 4/2021, sau khi nhận được văn bản chấp thuận về chào bán cổ phiếu riêng lẻ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

TAR cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 450 tỷ đồng sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng, thời điểm giải ngân trong quý 4/2021-quý 1/2022.

Đợt này, TAR sẽ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tính đến 30/06/2021, vốn chủ sở hữu của TAR chỉ ở mức hơn 607 tỷ đồng trong khi nợ phải trả của TAR ghi nhận gần 1.164 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. 

Trong đó, riêng dư nợ vay ngắn hạn ghi nhận gần 999 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. 

Đáng chú ý, TAR tăng nợ vay tại VPBank lên 118 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. Ngoài ra, TAR còn khoản vay dài hạn đến hạn phải trả hơn 10.6 tỷ đồng tại các Ngân hàng VTB, BIDV, TPBank.

Cũng liên quan đến TAR, HĐQT TAR mới đây đã thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng lô đất gần 11.000 m2 tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Được biết, lô đất thuộc sở hữu TAR có vị trí đắc địa, nằm gần Vinpearl Cần Thơ, sát ngay con đường mới mở dọc ven bờ sông Hậu, nối dài từ bến Ninh Kiều, dự kiến hoàn thành quý II/2022.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021, TAR có ghi nhận giá trị bất động sản cuối kỳ là 94 tỷ đồng (không thuyết minh rõ giá trị ghi sổ từng bất động sản).

Như vậy, nếu như hoàn tất thương vụ chuyển nhượng dự án trên theo đúng kế hoạch, TAR sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến ít nhất khoảng 200 tỷ đồng.

Mới đây, TAR đã công bố kết quả kinh doanh ước tính của quý 3/2021 với lợi nhuận dự kiến tăng cao so với cùng kỳ với doanh thu của TAR ước đạt 500 tỷ giảm 8% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận đạt 40 tỷ tăng 66% so với cùng kỳ và tăng gấp đôi so với quý 2/2021.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh là do công ty đã chuyển chiến lược tập trung xuất khẩu dòng gạo sạch cao cấp có giá xuất khẩu cao hơn. Ngoài ra, nhờ khai thác canh tác toàn bộ diện tích Cánh đồng mẫu Kiên Giang theo quy trình mới, cải tiến kỹ thuật làm đất, tưới tiêu, phun, sạ… giúp tiết giảm chi phí đầu vào và tăng năng suất lúa thu hoạch.

Trước đó trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của TAR chỉ đạt gần 1.300 tỷ đồng giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 67% đạt 21 tỷ đồng.