Tung thêm 500 tỷ đồng trái phiếu, tổng nợ của HDBank gần 243 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng thương mại cổ phần phát phát triển TP.HCM (HDBank) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 2).

Theo đó, HDBank đã chào bán thành công 5 triệu trái phiếu, chiếm 100% số trái phiếu được phép chào bán. Tổng số tiền thu về từ việc bán trái phiếu là 500 tỷ đồng.

Trong đó, 67,8% trái phiếu được nhà đầu tư tổ chức trong nước mua và 32,3% được bán cho nhà đầu tư cá nhân trong nước, với giá trị tương ứng lần lượt là 339 tỷ đồng và 161 tỷ đồng.

Loại trái phiếu được HDBank phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của nhà băng này theo quy định hiện hành.

Thời gian trái phiếu là 7 năm, và sẽ đáo hạn vào năm 2027 với lãi suất cố định 8,5%/năm.

Giao dịch được chào bán từ ngày 19/10 và đã kết thúc chào bán vào ngày 9/11, ngày kết thúc chuyển giao là ngày 10/11 vừa qua.

Sau phát hành (cuối ngày 10/11), tổng nợ của HDBank hiện tại là trên 242.987 tỷ đồng bao gồm: 137.661 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 105.326 tỷ nợ dài hạn. Trong đó, gần 20.201 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần là 19,12 (tăng so với con số 24,79 ghi nhận vào trước đợt phát hành).

Vào tháng 9/2020, HDBank cũng đã phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 7 năm với lãi suất 8,5%/năm. Trong đợt này, 42,27% trái phiếu phát hành thành công dành cho nhà đầu tư cá nhân và 57,73% thuộc về nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Theo HDBank, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó không lâu, HDBank đã phát hành riêng lẻ thành công 2.398 tỷ đồng trái phiếu. Lượng trái phiếu trên được phát hành theo 2 đợt vào ngày 1/7 và 6/7/2020, với giá trị mỗi đợt lần lượt là 1.850 tỷ đồng và 548 tỷ đồng.

Lô trái phiếu thứ nhất được hai doanh nghiệp mua. Cụ thể, một doanh nghiệp mua 1.370 trái phiếu và doanh nghiệp còn lại mua 480 trái phiếu. Lô trái phiếu thứ hai được một doanh nghiệp khác mua toàn bộ.

Trái phiếu được HDBank phát hành đợt này có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền cũng như không phải nợ thứ cấp của công ty phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.

Lãi suất phát hành dao động từ 5,9 - 6,3%/năm. Tiền lãi trái phiếu được thành toán 12 tháng/lần định kỳ hàng năm vào ngày thanh toán lãi.

Như vậy, nhà băng này đã phát hành hơn 4.200 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong vòng hơn 4 tháng. Theo kế hoạch huy động vốn bằng trái phiếu đã được HĐQT HDBank thông qua vào tháng 3/2020, tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa năm 2020 của HDBank vào khoảng 10.000 tỷ đồng.