CII tổ chức ĐHĐCĐ điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu, hé lộ có 'quà tri ân' cho cổ đông

Cụ thể, theo thư ngỏ, CII cho biết tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu, cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tới sẽ được nhận "quà tri ân" bằng tiền thông qua hình thức chuyển khoản từ ban tổ chức đại hội. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 25/12/2023.

CII cũng cho biết sẽ có 1 trong 6 thành viên ban tổ chức liên hệ với cổ đông để lấy xác nhận tham dự và thông tin chuyển khoản "quà tri ân". Ban tổ chức sẽ "chuyển quà" trong vòng 24h sau khi nhận được xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự từ cổ đông.

Điều chỉnh mục đích phát hành gói trái phiếu hơn 2.840 tỷ đồng

Liên quan đến nội dung cuộc họp, CII cho biết, tại Đại hội sẽ thảo luận và thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (Gói 1).

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/05/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu II42301 (Gói 1) với tổng giá trị 2.840,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được sẽ được sẽ dùng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu của hai công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (1.200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (1.640,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, CII cho biết, sau khi ĐHĐCĐ phê chuẩn, đã xuất hiện một số tình tiết mới ảnh hưởng. Cụ thể, tiến độ phát hành của Gói 1 chậm hơn dự kiến; Công ty Xa lộ Hà Nội được Vietcombank tái tài trợ hơn 2.397 tỷ đồng nên nhu cầu về vốn bị giảm sút và mặt bằng lãi suất vay của Vietcombank đang thấp hơn lãi suất huy động của Gói 1. Do đó, CII đề xuất ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh mục đích phát hành cũng như phương án sử dụng vốn của Gói 1.

CII sẽ giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1.200 tỷ đồng nhưng số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội giảm còn hơn 550 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).

CII cũng lưu ý các điều chỉnh trên nếu được ĐHĐCĐ thông qua nhưng không được sự chấp thuận của bên thứ 3 như hội nghị người sở hữu trái phiếu... thì Công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án sử dụng vốn như cũ.

Giảm giá trị huy động của lô trái phiếu gần 1.660 tỷ đồng

Ngoài các nội dung liên quan đến Gói I, ĐHĐCĐ CII ngày 24/05/2023 còn thông qua phát hành 1 lô trái phiếu chuyển đổi khác (Gói 2) với giá trị huy động 1.659,8 tỷ đồng. Mục đích phát hành để đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội và thanh toán 2 lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001 đến hạn ngày 13/4/2024.

Tuy nhiên, do Gói 1 gặp những vấn đề kể trên, HĐQT CII đề xuất điều chỉnh lại phương án phát hành của Gói 2 để phù hợp với thực tế. Thứ nhất là về đối tượng phát hành. HĐQT CII đề nghị số trái phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được chào bán cho người lao động của Công ty thay vì chào bán cho nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá.

Thứ hai, để giảm thủ tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong năm, HĐQT đề nghị điều chỉnh thời điểm chuyển đổi Gói 2 trùng với Gói 1.

Mặt khác, CII cho biết sẽ giảm số lượng trái phiếu phát hành từ gần 17 triệu trái phiếu thành 15,9 triệu trái phiếu, đồng nghĩa số tiền huy động được nếu phát hành thành công giảm từ 1.659,8 tỷ đồng xuống còn gần 1.591,8 tỷ đồng. Lý do được CII đưa ra là nhằm phù hợp với số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cũng như tỷ lệ thực hiện quyền 20:1.

Về phương án sử dụng vốn, Gói 2 sẽ không còn dùng để thanh toán hai lô trái phiếu do tiến độ phát hành không kịp để thanh toán trái phiếu đến hạn. Thay vào đó là đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận (1.142 tỷ đồng) và Công ty Xa lộ Hà Nội (450 tỷ đồng).

Lãi suất của Gói 2 vẫn được giữ nguyên so với phương án thông qua hồi tháng 06/2023. Lãi cố định 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên và sẽ thả nổi 2.5%/năm + lãi suất tham chiếu đối với các kỳ tính lãi tiếp theo. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, kỳ tính lãi là mỗi 3 tháng kể từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Ngoài ra, trái chủ có thể thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 10 đợt chuyển đổi suốt thời gian kỳ hạn. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

Phó Tổng Giám đốc CII muốn thoái sạch vốn?

Trong thời gian 17/01-15/02/2024, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám CII đăng ký bán hết 804.454 cổ phiếu CII đang nắm giữ, chiếm tỷ lệ sở hữu vốn 0.25%.

Bà Trâm cho biết mục đích thoái sạch vốn khỏi CII là để đầu tư trái phiếu chuyển đổi CII42301 do CII phát hành. Chiếu theo giá đóng cửa phiên 11/01/2024 là 18,800 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trâm có thể thu về hơn 15 tỷ đồng từ giao dịch.