ĐHĐCĐ 2024: Mục tiêu doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, Phát Đạt tiết lộ "nóng" về "số phận" của loạt dự án trọng điểm

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) với nhiều nội dung đáng chú ý.

Chia sẻ tại đại hội về kế hoạch năm 2024, đại diện Phát Đạt cho biết, công ty "hoàn toàn có cơ sở và tự tin để đạt được mục tiêu" do hiện tại, công ty đang có từ 4 - 6 dự án sắp đưa ra thị trường trong năm nay với tổng giá trị sản phẩm dự kiến từ 30.000 - 40.000 tỷ đồng.

Công ty nói thêm, dự án trọng tâm trong năm nay là Dự án Bắc Hà Thanh và công ty đang tập trung cao độ cho việc xây dựng. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến tháng 5 - 6/2024, công ty sẽ hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất và xây dựng xong cơ sở hạ tầng để đủ kiện bán hàng. Đến cuối quý II/2024 sẽ triển khai bán hàng và từ quý III - IV/2024 dự kiến sẽ thu về lợi nhuận. Trong đó, lợi nhuận cao nhất thường rơi vào quý IV.

Trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện sản phẩm, chiến lược bán hàng cũng như chuẩn bị các giải pháp tài chính, nguồn lực và điều kiện để đảm bảo đáp ứng tốc độ triển khai dự án. Nửa cuối năm, Phát Đạt sẽ đẩy mạnh kế hoạch kinh doanh - bán hàng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cổ đông Phát Đạt thông qua kế hoạch phát hành gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian chi trả trong năm 2024.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thống nhất phương án phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành.

Tiếp nữa, Phát Đạt dự kiến sẽ phát hành 34,1 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD tại ACA Vietnam Real Estate III LP (1 cổ phiếu sẽ đổi 20.000 đồng nợ).

Do đó, đến thời hạn thanh toán, Phát Đạt đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay. Nếu phát hành thành công, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ là 340,9 tỷ đồng.

Phiên thảo luận:

1. Giá hoán đổi nợ vay theo phương án phát hành là 20.000 đồng/cp có phù hợp trong thời điểm hiện tại không? Ngoài ra, đề nghị công ty chia sẻ thêm về mục đích sử dụng vốn trong lần phát hành cổ phiếu cho cổ đông sắp tới.

- Về giá hoán đổi cổ phiếu, quan điểm của Phát Đạt là "win - win", tức đôi bên cùng có lợi. Mặc dù giá cổ phiếu hoán đổi trong hợp đồng vay rất cao. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán hiện nay còn nhiều biến động, dẫn tới giá cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng giảm đáng kể.

Với mong muốn đồng hành cùng công ty, ACA chấp nhận giá cổ phiếu hoán đổi thấp hơn nhiều so với hợp đồng vay là 20.000 đồng/cp. Ngoài ra, ACA cũng đồng ý phong tỏa số lượng cổ phiếu hoán đổi này trong thời hạn 1 năm. Công ty cho rằng giá trị này là hoàn toàn phù hợp.

Sắp tới, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng khoảng 20% và chia cổ tức bằng cổ phiếu khoảng 15% tính trên lượng cổ phiếu đang lưu hành. Trường hợp sau khi phát hành thành công, giá cổ phiếu bị pha loãng so với giá hoán đổi vẫn là công bằng. Việc hợp tác cùng ACA là tiền để và khởi đầu để công ty kêu gọi nhiều "đại bàng" tiếp tục đầu tư vào Phát Đạt.

Với mục đích sử dụng vốn trong lần phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ dùng nguồn tiền thu được để tập trung vào phát triển các Dự án: Trung tâm TMDV Khách sạn Cao cấp (5 sao) tại TP. Quy Nhơn, Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại tỉnh Bình Định,...

2. Công ty cho biết dự trù doanh thu và lợi nhuận trong 1-3 năm tới? Hiện, quỹ đất của công ty có hơn 4.000ha. Nếu thực hiện hết tất cả các dự án trên quỹ đất hiện có thì doanh thu công ty sẽ đạt bao nhiều tỷ USD?

- Kế hoạch dự trù doanh thu và lợi nhuận mỗi năm tăng trưởng khoảng 20%. Mỗi chu kỳ 5 năm, công ty sẽ lập kế hoạch kinh doanh cho 5 năm liên tiếp. Theo đó, HĐQT đang xây dựng mục tiêu kế hoạch từ năm 2024 - 2028 và sẽ công bố trong thời gian tới.

Với quỹ đất hơn 4.000ha do công ty đang sở hữu, tùy thuộc vào tình trạng pháp lý mà công ty sẽ thực hiện đưa ra thị trường theo giai đoạn.

3. Công ty có kế hoạch trở đầu tư trở lại mảng Bất động sản Khu Công nghiệp hay không? Tình hình dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng như thế nào?

- Vừa qua, công ty đã tái cơ cấu lại tài chính và thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt. Tuy nhiên, công ty vẫn triển khai thực hiện những tờ trình, văn bản để xin thực hiện các dự án khu công nghiệp tại những địa phương khác.

Trong trường hợp đấu thầu thành công thì công ty vẫn tiếp tục đầu tư vào mảng bất động sản khu công nghiệp.

Hiện nay, công ty đã thực hiện hồ sơ pháp lý để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp tại Quảng Ngãi với diện tích khoảng hơn 400ha và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý trong năm nay để đạt được chấp thuận này.

Đối với dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng - dự án TP. Hồ Chí Minh đang có ý định thu hồi, công ty khẳng định và nhận mạnh việc vẫn mong muốn tiếp tục thực hiện dự án này và theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty vẫn đủ điều kiện thực hiện dự án. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước muốn xem xét thu hồi, do đó, công ty cần có thời gian trao đổi, làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

4. Công ty cho biết Dự án Cao ốc Bình Dương Thuận An 1 đã được cấp giấy phép xây dựng chưa và tiến độ thu xếp vốn như thế nào vì được biết, tổng mức đầu tư khá lớn, khoảng 9.300 tỷ đồng?

- Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 đã có Giấy phép xây dựng phần thân và đang tập trung xây khẩn trương. Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 cũng đã có giấy phép xây dựng phần cọc.

Về mặt tài chính, Ngân hàng MB đã đồng ý tài trợ gói hợp tác tài chính toàn diện cho dự án với tổng giá trị lên đến 6.000 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư cho dự án này dự kiến hơn 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty sẽ thực hiện xây theo phân kỳ đầu tư, gồm nhiều giai đoạn. Do đó, tài chính không phải là vấn đề đáng lo ngại.

5. Tiến độ chuyển nhượng về cấu phần dự án của EverRich 2 và EverRich 3 cho Công ty Big Gain và Công ty Dynamic thì tiến độ pháp lý còn vướng mắc gì không? Công ty đã thu được hết tiền chưa? Và công ty có kế hoạch chấm dứt hợp tác với 2 công ty này không khi họ đã vi phạm nghĩa vụ?

- Dự án Everich 2 và Everich 3 đã được công ty chuyển nhượng hoàn tất cho Công ty Big Gain và Công ty Dynamic, đồng thời đã nhận đủ tiền. Do vậy, công ty không còn bất kỳ quyền lợi và trách nhiệm nào khác liên quan đến hai dự án này.

Ngoài ra, theo hợp đồng các bên ký kết, Công ty Big Gain và Công ty Dynamic phải có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý, đóng tiền sử dụng đất. Công ty chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn sau khi 2 công ty này hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất.