Gỗ Trường Thành (TTF) được chấp thuận tăng vốn, phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Ngày 23/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản cho phép CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã: TTF) thực hiện chào bán hơn 59,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ và phát hành 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ của công ty.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Gỗ Trường Thành gửi Báo cáo kết quả kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cuối tháng 6/2021, công ty này công bố nội dung phương án cũng như thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia giao dịch.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF sẽ phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Danh sách tham gia có 19 nhà đầu tư, bao gồm 18 nhà đầu tư là các cá nhân và nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico.

Dự kiến, TTF sẽ thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh.

Đồng thời, công ty này đã công bố kế hoạch phát hành 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, với chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm.

Thị giá TTF biến động mạnh trong khoảng hai tháng trở lại đây. Cổ phiếu này tăng khoảng 64%, từ vùng 7.100 đồng vào đầu tháng 10 lên 11.600 đồng tính đến chiều 25/11.

Tại ngày cuối tháng 9, tổng nợ vay của TTF là 732 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn và tăng 44% so với đầu năm. Trong đó riêng với ông Bùi Quang Minh, khoản nợ lên tới 363 tỷ đồng, đáo hạn vào cuối năm nay, trong khi nợ các ngân hàng hơn 162 tỷ.

Song song đó, TTF đang nợ quá hạn thanh toán với Ngân hàng Đông Á số tiền 123 tỷ đồng với lãi suất 8,5%.

Ngoài ra trong quý III vừa qua phát sinh thêm khoản vay tín chấp 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT với kì hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7 tới 24/1/2022, mức lãi suất 12%/năm.

Chia sẻ trong Báo cáo thường niên năm 2020, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT cho biết, kế hoạch 10 năm sắp tới sẽ là một thập kỷ nhảy vọt đưa Gỗ Trường Thành trở thành doanh nghiệp gỗ hàng đầu ASEAN cả về công nghệ, sản lượng, doanh thu, nhất là thị trường đồ gỗ nội thất.

Hiện phần lớn với 70% sản lượng gỗ đang xuất khẩu tại các thị trường như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Australia…

Đồng thời, doanh nghiệp này còn đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ có tên trong  50 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số lớn nhất thế giới từ năm 2025; có trong tốp 3 nhà trồng rừng tư nhân (có chế biến gỗ) có diện tích rừng trồng lớn nhất khu vực ASEAN;…

Trên thị trường chứng khoán TF biến động mạnh trong khoảng hai tháng trở lại đây. Cổ phiếu này tăng khoảng 64%, từ vùng 7.100 đồng vào đầu tháng 10 lên 11.600 đồng tính đến chiều 25/11.