VPBank: Trình tăng vốn "khủng" từ thưởng cổ phiếu 50% và bán riêng lẻ 15% cho khối ngoại

VPBank trình kế hoạch tăng vốn khủng lên trên 79.000 tỷ đồng

Theo tài liệu được công bố, ban lãnh đạo VPBank dự kiến trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 để làm cơ sở để HĐQT triển khai việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng và các công ty con theo quy định.

Theo đó, VPBank đề xuất ĐHĐCĐ giữ lại khoản lợi nhuận còn lại sau trích quỹ bắt buộc 21.258.125 triệu đồng nhằm giữ lại nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Về phương án tăng vốn điều lệ, năm 2022, Hội đồng quản trị VPBank dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ bằng các Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần và Phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, vốn điều lệ của VPBank là hơn 45.000 tỷ đồng.

Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho phù hợp với phương án ESOP và kế hoạch phát hành cho cổ đông nước ngoài.

Chi tiết hơn, ngân hàng dự kiến trong năm 2022 sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thành hai đợt.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thỏa thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Cũng theo VPBank, ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động,...

Nếu hoàn tất hai đợt, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng lên 79.334 tỷ đồng, mức vốn điều lệ cao nhất hệ thống hiện này.

Ngân hàng cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm kế từ ngày kết thúc đợt bán. Tỷ lệ này sẽ được giải tỏa dần theo tỷ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm.

Giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.

Nói về lý do, lãnh đạo ngân hàng cho biết: Chương trình bán cổ phiếu với theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) đã được VPBank thực hiện trong 4 năm qua với mục đích lựa chọn các CBNV có kinh nghiệm, có tài năng để đồng hành lâu dài, cùng phấn đấu, xây dựng và phát triển VPBank …

Chương trình này đã mang lại những giá trị và hiệu ứng tốt đẹp trong nội bộ, trở thành một trong những chính sách quan trọng trong việc quản trị nguồn nhân lực của VPBank.

Mục tiêu tham vọng, lấn sân sang nhiều mảng kinh doanh mới

Về kế hoạch kinh doanh, VPBank sẽ trình cổ đông thông qua nhiều chỉ tiêu có tăng trưởng đột phá năm 2022 gồm: Tổng tài sản đạt 697 nghìn tỷ đồng, tăng 27%; tiền gửi tăng 28%, tín dụng tăng 35%.

Đặc biệt, VPBank trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận 29.662 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2021. Đây cũng là mục tiêu lợi nhuận cao nhất năm 2022 trong số các ngân hàng TMCP tư nhân đã công bố.

Con số tăng trưởng tín dụng 35% được VPBank đưa ra trên nhu cầu và năng lực của Ngân hàng, số liệu thực tế sẽ được thực hiện dựa trên các hạn mức tối đa/quy định của Ngân hàng nhà nước.

Lãnh đạo VPBank cũng cho biết, các chỉ tiêu kế hoạch trên đây dựa trên các giả định/ phân tích kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế nói chung, kế hoạch tăng trưởng chung của ngành và năng lực thực tế của Ngân hàng. Đồng thời, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất và giao cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các định hướng hoạt động của Ngân hàng, cũng như có thể điều chỉnh các chỉ tiêu trên phù hợp với tình hình thực tế và các giới hạn/chủ trương của Ngân hàng nhà nước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, VPBank cũng trình cổ đông thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần Công ty cổ phần bảo hiểm Opes. Đây là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, tái bảo hiểm, quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.

Dự kiến, VPBank sẽ mua trên 90% vốn và đưa Công ty cổ phần bảo hiểm OPES trở thành công ty con của Ngân hàng. Giá mua dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của Công ty.

Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến góp vốn bổ sung vào Công ty con là Công ty chứng khoán ASC (đã đổi tên thành VPBank Securities, tổng mức đầu tư, góp vốn tối đa vào Công ty là 15.000 tỷ đồng.