Xếp dỡ Hải An (HAH) dự trình kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, chia cổ tức 2022 tỷ lệ 50%

Theo tài liệu dự trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) lên mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 2.959 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 492 tỷ đồng, giảm 41% so với thực hiện năm 2022.

Năm nay, Công ty tập trung xây dựng văn phòng tại Hải Phòng và TP.HCM cho liên doanh ZIM HAIAN trong quý I/2023, cùng với ZIM và liên doanh tổ chức tuyến vận chuyển container đầu tiên đi Đông Nam Á trong tháng 3/2023. Nghiên cứu để mở tuyến Đông Bắc Á trong năm 2023, tiếp tục tìm thêm nguồn vốn để phục vụ kế hoạch đóng mới và đầu tư thêm tàu khi có cơ hội. Tổ chức nghiên cứu, tham gia đấu thầu các dự án Cảng, Depot ở khu vực Vũng Tàu, TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long tạo cơ sở hậu cần lâu dài cho Công ty tại khu vực phía Nam.

Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 3 loại tàu 1.800 TEU dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng; Tiếp tục tìm mua tài cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đội tàu.

Bên cạnh đó, HAH tiếp tục đầu tư vào cảng, Depot tại khu vực Cái Mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng; tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Về kế hoạch chia cổ tức, HAH dự trình phương án chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50%. Hiện HAH đang lưu hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả 50% (100 cổ phiếu sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới) công ty sẽ phát hành thêm gần 35,2 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về chia cổ tức năm 2023, công ty dự kiến chia bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (tương ứng 1.500 đồng/cp).

Đáng chú ý, Công ty dự trình kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 500 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá dự kiến 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phái phiếu phát hành là 500 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 4-5 năm, lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn tối đa 6%/năm. Đây là trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo hoặc có tài sản đảm bảo phát hành trong nước.

Trong quý I/2023, Hải An ghi nhận tổng doanh thu đạt 662 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 119 tỷ đồng, giảm 40% so với thực hiện năm 2022. Công ty dự kiến quý II thị trường cho thuê tàu sẽ tiếp tục được cải thiện (giá thuê tàu đã tăng khoảng 15% so với thời điểm đáy tháng 2/2023).

ĐHĐCĐ thường niên của Xếp dỡ Hải An dự kiến được tổ chức vào ngày 20/6/2023, tại Hải Phòng.