Bán được trái phiếu, BIDV có thêm gần 3.000 tỷ đồng bổ sung vốn cấp 2

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã BID).

Cụ thể, BIDV đã thực hiện phân phối hai lại trái phiếu có cùng mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu gồm 249.932 trái phiếu 2026 và 50.000 trái phiếu 2029.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2019, ngân hàng này đã đăng ký chào bán 300.000 trái phiếu gồm 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029.

Đây đều là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Riêng, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,2%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu theo BIDV là để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng.

Như vậy, sau 01 tháng chào bán, BIDV đã bán hết 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, còn "ế" trái phiếu kỳ hạn 7 năm khi bán được 249.932 trái phiếu trên tổng số 250.000 trái phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc, BIDV đã có thêm gần 3.000 tỷ đồng để bổ sung vào vốn cấp 2 nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay VND trong năm 2019 đối với các dự án trung và dài hạn.

Được biết, việc phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2014 có giá trị 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 01 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm, đã được ngân hàng này mua lại toàn bộ theo thông tin công bố ngày 08/8/2019.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.

Cũng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV đang đau đầu về vốn điều lệ quá thấp, không đáp ứng đủ hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) so với chuẩn mực basel 2, nhất là khi mở rộng tín dụng.

Bởi vậy, hồi cuối tháng 7 vừa qua, BIDV cũng đã chốt văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Cụ thể, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank số lượng 603.302.706 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là 20.295.103.029.840 đồng.

Sau khi phát hành cho đối tác nêu trên, vốn Nhà nước sẽ giảm còn trên 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% tại thời điểm hiện nay.