HĐQT Novaland (NVL) muốn phát hành thêm gần 3 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 49.000 tỷ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự trình tại ĐHCĐ thường niên 2023 tới đây. Trong số này có kế hoạch tăng vốn khủng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi; một số phương án tái cấu trúc và bảo lãnh thanh toán tại các công ty con, công ty liên kết;...

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tối đa 1.5% số cổ phần đang lưu hành

Novaland đề xuất phát hành tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Hiện số cổ phần đang lưu hành của NVL là hơn 1,95 tỷ cổ phần. Như vậy, nếu phương án được thông qua, Công ty sẽ phát hành hơn 29 triệu cổ phiếu ESOP. Giá chào bán sẽ do HĐQT NVL phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến hết năm 2024

Đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được phê duyệt; mục đích phát hành là thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết của Thành viên HĐQT và người lao động với công ty.

Về mục đích phát hành, NVL cho biết nhằm thu hút nhân tài, tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động.

Phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu để tái cấu trúc công ty

Bên cạnh phương án phát hành ESOP, Novaland còn dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền thu về từ phát hành dự kiến được Novaland sử dụng để góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thực hiện các dự án tập đoàn đang làm chủ đầu tư;...

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

Ngoài ra, Novaland cũng dự trình về kế hoạch phát hành mới cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với khối lượng 1,95 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1/1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua mới 100 cổ phiếu). Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số vốn thu được từ phương án này sẽ dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung.

Như vậy, nếu 3 phương án kể trên thành công toàn bộ với 2,9 tỷ cổ phiếu, tổng số phiếu của NVL sẽ nâng lên hơn 4,9 tỷ cổ phiếu, tương tăng lên mức hơn 49.000 tỷ đồng. Vượt Tập đoàn VINGROUP (HoSE: VIC) (hiện tại có hơn 3,8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành) để trở thành công ty bất động sản có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/03, giá cổ phiếu NVL giảm 2,74% xuống còn 10.650 đồng/ cổ phiếu.