Masan chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, lô trái phiếu mã MSNH2328001 là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Số lượng trái phiếu chào bán là 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành (17/03/2023). Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Lãi suất áp dụng là lãi thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MB. 

Sau khi trừ các chi phí gồm phí tư vấn và đại lý phát hành (2,5 tỷ đồng), phí phân phối (25 tỷ) và các chi phí khác (2,8 tỷ), MSN thu về hơn 1.969 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong tổng số 2 đợt phát hành trái phiếu của MSN trong năm 2023, được thông qua từ tháng 10/2022. Lô trái phiếu còn lại có mã MSNH2328002, có giá trị huy động tương đương, dự kiến phát hành vào quý II/2023.

Sau đợt chào bán này, Masan ghi nhận tổng nợ 32.500 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp chiếm hơn 64%.

Trước đó, ngày 9/3, Masan thông báo đã hoàn tất thanh toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn. Đây là các trái phiếu phát hành năm 2020. Việc thanh toán trái phiếu đúng hạn và thậm chí là trước hạn thể hiện cam kết lâu dài của Masan đối với lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Cũng trong khoảng thời gian này, Masan đã chính thức công bố việc nhận giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với giá trị 105 triệu USD tại Trust IQ Pte. Ltd, có trụ sở chính tại Singapore. Dự án nằm trong mục tiêu chiến lược của Masan đến năm 2025 nhằm tạo nên hệ sinh thái Tiêu dùng - Bán lẻ - Công nghệ có khả năng đáp ứng 80% nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người Việt.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/3, giá cổ phiếu MSN ghi nhận phiên thứ 4 liên tiếp giảm, xuống còn ở mức 80.100 đồng/ cổ phiếu.