Chứng khoán Vietcap (VCI) sắp phát hành hơn 130 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 5.700 tỷ đồng

Cụ thể, Chứng khoán Vietcap sẽ phát hành 132,57 triệu cổ phiếu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương 30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm).

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, vốn điều lệ của VCI sẽ được nâng từ 4.419 tỷ đồng lên hơn 5.744 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng sẽ trích từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (1.245 tỷ đồng), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (67 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (14 tỷ đồng).

Kế hoạch phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu VCI này nằm trong số 03 phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Các phương án thực hiện theo thứ tự gồm: Phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện nêu trên và chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 19/6 vừa qua, Vietcap đã hoàn tất đợt phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho 142 người lao động, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024. Với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, Công ty huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.

Còn với phương án chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023).

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2.420 tỷ đồng, Chứng khoán Vietcap sẽ dùng hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay.

Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành, Vietcap sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn đề ra với tổng cộng 280,6 triệu cổ phiếu phát hành mới, đồng thời nâng vốn điều lệ lên tới 7.181 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/7, giá cổ phiếu VCI giảm 0,42% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 47.100 đồng/cổ phiếu.