Cổ phiếu PAN "tím ngắt" khi Tập đoàn PAN trình phương án nâng vốn gấp đôi

CTCP Tập đoàn PAN (Mã: PAN) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bàn về phương án tăng vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/12.

Cụ thể, PAN sẽ phát hành tối đa 235,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ 2.164 tỷ đồng lên 4.522 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 86,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 40%; chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, tương ứng 108 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp và chào bán riêng lẻ 41,1 triệu cổ phiếu.

Với phương án phát hành riêng lẻ, giá chào bán không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án chi tiết và trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC quý gần nhất. 

Phương án này sẽ thực hiện sau khi The PAN Group phát hành xong tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Doanh nghiệp huy động vốn để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao lợi ích tổng thể cho tập đoàn; M&A các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, có hệ thống quản trị minh bạch, đạt hiệu quả kinh doanh tốt hoặc triển vọng cao trong vòng 5 đến 10 năm tới; đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, tiền tệ, tối ưu hóa nguồn vốn…

Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của tập đoàn dự kiến tăng từ gần 2.164 tỷ lên tối đa gần 4.522 tỷ đồng.

Sau thông tin phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu để tăng vốn, cổ phiếu PAN đã tăng kịch trần lên 40.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 18/11 ( tăng 48% tính từ cuối tháng 9)

Thời gian gần đây, cơ cấu cổ đông của PAN liên tục có sự biến động khi loạt cổ đông lớn liên tục thoái vốn.

Tổ chức Tael Two Partner đã bán sạch tổng cộng hơn 38 triệu cổ phiếu trong hai tháng qua, tương đương tỷ lệ sở hữu ban đầu là 18,19%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, PAN ghi nhận doanh thu đạt 2.554,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,04 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,3% và 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,9% lên 18,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 10,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 43,8 tỷ đồng lên 467,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 19,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16,3 tỷ đồng về 66 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 57,5 tỷ đồng lên 395,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.401,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và 30,1% so với cùng kỳ.

Năm 2021, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần là 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 419 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 25,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.