Sau pha trượt thầu trị giá 35.000 tỷ đồng, Coteccons và Hòa Bình "hối hả" bàn chuyện huy động vốn

Cụ thể, vào ngày mai (26/8), CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình, HoSE: HBC) sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, nội dung cuộc họp sẽ thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hòa Bình chuẩn bị phát hành 274 triệu cổ phiếu

Theo dự thảo, Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, bao gồm: 107 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ; Chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 và 2 lần lượt là 120 triệu cổ phiếu và 47 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá là tối đa 2.740 tỷ đồng.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất, Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 107 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp), tương đương tổng giá trị tối đa là 1.070 tỷ đồng. Giá phát hành là 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Hòa Bình sẽ phân phối trực tiếp cổ phiếu cho chủ nợ. Dự kiến sẽ phát hành trong năm 2023 – 2024 và thời gian cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1, Hòa Bình phát hành tối đa 120 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp), tương ứng tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng cho nhà đầu tư.

Hòa Bình phát hành với mục đích thanh toán các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Giá chào bán theo dự thảo là 12.000 đồng/cp. Dự kiến sẽ triển khai chào bán ngay trong giai đoạn 2023 – 2024, ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước cỏ thẩm quyền.

Cuối cùng, Hòa Bình dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 với số lượng tối đa 47 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp), tương ứng tối đa 470 tỷ đồng cho nhà đầu tư với mục đích bổ sung vốn kinh doanh.

Giá chào bán được giữ nguyên so với lần 1 (12.000 đồng/cp). Thời gian dự kiến được đưa ra là sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ thứ nhất ít nhất từ 6 tháng, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể.

Coteccons (CTD) chuẩn bị phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Đứng đầu liên danh Hoa Lư - liên danh vừa 'trượt' thầu trị giá 35.000 tỷ đồng của Dự án Sân bay Long Thành theo công bố của ACV là Coteccons cũng vừa chốt phương án phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn.

Theo đó, Coteccons dự kiến sẽ phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng 33,3% lượng cố phiếu hiện đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư và phát triển trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán. Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 744 tỷ đồng lên 992 tỷ đồng.

HĐQT sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành trong 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vào hồi tháng 7 vừa qua, Coteccons còn được " réo tên" bởi đối thủ của mình trên thị trường là CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) khi Ricons yêu cầu nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam Coteccons mở thủ tục phá sản. Nguyên nhân do khoản công nợ quá hạn đã được Coteccons thừa nhận nhưng kéo dài nhiều năm không thanh toán. Ricons đã chủ động gửi nhiều công văn đến Coteccons đề xuất phương án giải quyết nhưng không nhận được phản hồi thiện chí từ Coteccons.

Cuối tháng 7/2023, 1 tập đoàn xây dựng lớn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc chủ đầu tư dự án 4 tỷ USD Nam Hội An đã không thanh toán theo đúng tiến độ hợp đồng vào năm 2018.