CII muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Cụ thể, CII thông báo chào bán 3.000 trái phiếu mã CIIB2426001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

CII cho biết, mục đích chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu CIIB2124002. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 24/09 đến trưa 14/10/2024.

Trước đó, vào ngày 22/07, Doanh nghiệp thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu 300 tỷ đồng với mã CIIB2427001.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.557,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả, CII báo lãi trước thuế 481,7 tỷ đồng, tăng 202% so với cùng kỳ năm 2023. Sau thuế, CII lãi 452,2 tỷ đồng, tăng 283%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tương ứng là 274 tỷ, gấp khoảng 6,3 lần 6 tháng đầu năm ngoái.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu phí giao thông 6 tháng đạt 1.309,5 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu bất động sản lại giảm 70% còn 211,5 tỷ đồng.

Năm 2024, CII đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 4.194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 430 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, CII đạt 37% kế hoạch doanh thu năm và 63% kế hoạch lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ.

Tính đến 30/6/2024, tổng nguồn vốn của CII ở mức 35.673,3 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả tăng 7% lên 26.332,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết thúc quý II/2024, CII đang có các dự án BOT trong giai đoạn thu phí hoàn vốn đầu tư, gồm: dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1; dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, dự án mở rộng quốc lộ 60 nối liền Bến Tre và Trà Vinh, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường ĐT 741, quyền thu phí giao thông cầu Cổ Chiên…