Sách Giáo khoa Hòa Phát (HTP) "ôm" khối nợ 2.100 tỷ đồng trái phiếu và kế hoạch lãi... 1,2 tỷ đồng

CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27/6 tới đây tại TP.HCM.

Theo tài liệu dự trình, năm 2023, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 83,8 tỷ đồng, trong đó doanh thu in ấn hơn 8 tỷ đồng, bất động sản đạt 75,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,2 tỷ đồng.

Năm nay, HTP tập trung nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư; chuyển dịch cơ cấu thu nhập, gia tăng các nguồn thu đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh bất động sản.

Công ty cũng trình phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022. Theo đó, sẽ chuyển 56,8 tỷ đồng lợi nhuận chuyển cho năm sau.

Ôm khối nợ trái phiếu hơn 2.100 tỷ đồng

Trong quý I/2023, In Sách giáo khoa Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng giảm tới 31% nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng 47,3% lên 6,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 80,7% lên 30,3 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí cũng tăng mạnh 66,6% lên 30,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 116% lên 3,5 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2023, HTP báo lãi 2,2 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Công ty đạt 6.476 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2 lần đầu năm với 295,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 20,7% lên 560 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 7,4% lên 4.128,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn ghi nhận 616 tỷ đồng, vay nợ dài hạn ở mức 1.548,5 tỷ đồng, trong đó phần lơn là vay trái phiếu với hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu (vay trái phiếu ngắn hạn gần 565 tỷ đồng phần lớn là trái phiếu của CTCP Hưng Vượng Developer, trái phiếu dài hạn 1.500 tỷ đồng - trái phiếu của CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt).

Lãi suất kỳ đầu của các lô trái phiếu này đều là 12%/năm. Đối với trái phiếu của bất động sản CTCP Hưng Vượng Developer, tài sản đảm bảo chủ yếu 100% cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ Nghệ; quyền sử dụng đất của 42 thửa đất thuộc dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, định giá 801 tỷ đồng; quyền sử dụng đất của những thửa còn lại thuộc dự án Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (Hodota) sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trái phiếu của Danh Việt, tài sản bảo đảm gồm toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt; tối thiểu 105,3 triệu cổ phiếu của công ty này; và các tài sản khác thuộc sở hữu bên thứ ba.

Tại BCTC hợp nhất quý I/2023, HTP cho biết, năm 2021 HTP đã chi hơn 902 tỷ đồng để mua lại Hưng Vượng Developer (vốn điều lệ tại thời điểm mua của Hưng Vượng Developer đạt 1.208 tỉ đồng). Qua đó, Hưng Vượng Developer trở thành công ty con của HTP. 

Doanh nghiệp này thành lập tháng 4/2020, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Sau khi nắm quyền chi phối tại Hưng Vượng Developer, HTP đã gián tiếp sở một loạt các pháp nhân như CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, Công ty TNHH Hưng Vượng AMC, Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.

Tài sản lớn nhất của Hưng Vượng Developer là sở hữu 60% CTCP Thương mại và dịch vụ Danh Việt là chủ đầu tư dự án "Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt", xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Trong năm 2020, Công ty Danh Việt đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu với mục đích bổ sung vốn thực hiện dự án Khu du lịch Lạc Việt.

Theo đó, khoản nợ trái phiếu của hơn 2.100 tỷ đồng của nhóm công ty liên quan Hưng Vượng Developer được chuyển đến tay HTP.