TTC Land (SCR) thông qua phát hành gần 350 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Theo nghị quyết, TTC Land dự kiến phát hành hơn 34,9 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 349,3 tỷ đồng.

Tỷ lệ hoán đổi là 10.000 : 1, tức 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới. TTC Land cho biết, cổ phiếu mới sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ.

Bên cạnh đó, cổ phiếu mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 và quý I/2025.

Đáng chú ý, HĐQT TTC Land cũng thông qua danh sách chủ nợ được phân phối cổ phiếu SCR trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, bao gồm: CTCP Đầu tư Thành Thành Công 289,3 tỷ đồng; CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công 54,3 tỷ đồng và CTCP Thành Thành Nam 5,7 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản nợ hoán đổi là 349,3 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Đầu tư Thành Thành Công hiện đang là cổ đông lớn tại TTC Land khi sở hữu 68,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,39% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch HĐQT của TTC Land đồng thời đảm nhiệm Thành viên HĐQT tại Đầu tư Thành Thành Công.

TTC Land đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 69 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ. Về doanh thu tài chính TTC Land ghi nhận hơn 67 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, chủ yếu ghi nhận cổ tức được chia từ khoản đầu tư là 11 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hơn 7 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Với mức lợi nhuận trên, TTC Land đã hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản TTC Land là 10.658 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty ghi nhận hàng tồn kho gần 4.017 tỷ đồng, trong đó, bất động sản dở dang 2.810 tỷ đồng, hàng hoá bất động sản 1.163 tỷ đồng.