Camimex Group (CMX) sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11,2%

Cụ thể, Camimex sẽ chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CMXH2326001, mệnh giá 300 tỷ đồng. Mã có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến thực hiện trong quý IV/2022 đến quý I/2023.

Trái phiếu được phát hành với lãi suất 11,2%/năm và tài sản đảm bảo là cổ phiếu cổ phiếu CMX của bên thứ ba, cổ phiếu CTCP Camimex (mã CMM) được sở hữu bởi Công ty; và cổ phiếu CMM được sở hữu bởi bên thứ ba.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng toàn bộ để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp. Trong đó, thanh toán 140 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân Phú; 110 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh; và 50 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH Thủy sản Bùi Ngọc Quyên.

Tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay của Camimex Group tăng 28% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 226,3 tỷ đồng lên 1.034,2 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 890,7 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 143,5 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Trong quý III hợp nhất, CMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 510,2 tỷ đồng; tăng 15,3% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; trong đó công ty mẹ lãi 32,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, CMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.792,5 tỷ đồng, tăng 36,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 95,2 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, Camimex đặt mục tiêu thu về 3.900 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,6 lần so với năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Camimex đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 31,7% kế hoạch lợi nhuận năm.