Lập kế hoạch 750 triệu USD, Vingroup thêm người SK Group vào HĐQT

Tập đoàn Vingroup (VIC) đang trình cổ đông thông qua bằng văn bản kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu với quy mô tối đa 750 triệu USD, tương đương gần 17.500 tỷ đồng theo tỷ giá ngân hàng hiện hành.

Lập kế hoạch 750 triệu USD, thêm người SK Group vào HĐQT

Đây là loại trái phiếu quốc tế, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Số trái phiếu này được Vingroup phát hành trên thị trường quốc tế và niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD. Điều này cũng có nghĩa rằng, nhà đầu tư cần tối thiểu 4,7 tỷ đồng để tham gia mua đợt phát hành này.

Trong phương án phát hành trái phiếu lần này của Vingroup, tập đoàn này cho biết kỳ hạn trái phiếu có thể là 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm, lãi suất có thể cố định, thả nổi hay theo hình thức kết hợp, tùy vào tình hình thị trường.

“Thời gian phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2019, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, Vingroup cho hay.

Về mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, số tiền thu được dự kiến được sử dụng để trả cho các bên tư vấn liên quan đến việc phát hành; thực hiện dự án đầu tư của Vingroup (bao gồm dự án Vingroup làm chủ đầu tư và dự án Vingroup hợp tác đầu tư với công ty con và tăng quy mô vốn hoạt động.

Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức hoàn tất phân phối 154,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho SK Investment, trong tổng số 250 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tương đương tỷ lệ 61,73%, từ ngày 20/4 đến 21/5.

Sau giao dịch, SK Investment, một đơn vị thuộc Tập đoàn SK (Hàn Quốc) sở hữu 4,61% vốn của Vingroup. Tính thêm 51,4 triệu cổ phiếu VIC nhận chuyển nhượng từ VinCommerce, Tập đoàn SK sở hữu 6,15% vốn của tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Giá chào bán cho SK là 113.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị đợt phát hành ở mức hơn 14.437 tỷ đồng. Trừ chi phí 372 tỷ đồng, Vingroup thu ròng hơn 17.065 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup tăng lên hơn 34.290 tỷ đồng.

Thương vụ phát hành cổ phiếu cho SK Group với giá cao gấp 11,3 lần mệnh giá đã giúp thặng dư vốn cổ phần Vingroup tăng lên 34.500 tỷ đồng, vượt mức vốn điều lệ doanh nghiệp bất động sản này. Cùng đó, quy mô tài sản nửa đầu năm cũng tăng 17,6%, lên xấp xỉ 14,7 tỷ USD. Nhờ vốn tự có dày thêm, tỷ lệ nợ vay được cải thiện, đạt 62,7% so với mức 65,6% hồi đầu năm.

Cũng trong đợt lấy ý kiến cổ đông lần này, Vingroup trình cổ đông bầu thêm một nhân sự vào HĐQT sau khi có đơn từ nhiệm của ông Joseph Raymond Garnonxin, một nhân sự thuộc quỹ đầu tư Warburg Pincus.

Một ứng viên duy nhất được đề cử bởi CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn sở hữu 31,05% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup của Vingroup, là ông Park Woncheol. Ông cũng là người đã làm việc tại các đơn vị thành viên của SK Group từ năm 2010. Hiện ông Park Woncheol là thành viên HĐQT của SK Investment Vina II Pte Ltd, pháp nhân thuộc SK Group trực tiếp sở hữu cổ phần Vingroup.

Nội dung đợt phát hành trái phiếu quốc tế và bầu thay thế nhân sự HĐQT sẽ được Vingroup tổng hợp và hoàn tất lấy ý kiến cổ đông vào ngày 14/8 tới.

Trong quý II/2019, tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý của Vingroup đạt 39.457 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chuyển nhượng bất động sản đóng góp trên 60% tổng doanh thu của Vingroup khi mang về 25.759 tỷ đồng, tăng 2.108 tỷ đồng, tương đương mức tăng 9% so với quý II/2018, chủ yếu đến từ các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Skylake, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Star City Thanh Hóa.

Lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 4.894 tỷ đồng, tăng 38% so với quý II/2018. Lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 218% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 61.516 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế tăng 10%, lên 6.822 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 89,5%, lên 3.352 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi ròng gần 19 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 338.524 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 126.173 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 27% so với cuối năm 2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 cho thấy mảng sản xuất, bao gồm cả điện thoại VinSmart và ô tô, xe máy VinFast, đạt 2.445 tỷ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ chưa phát sinh. Từ giữa tháng 6/2019, VinFast bắt đầu ban giao xe ô tô Fadil cho khách hàng và đến cuối tháng 7/2019 bắt đầu ban giao 2 dòng xe Lux.