Cổ phiếu “hụt hơi”, chứng khoán Bản Việt tiếp tục phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Diễn biến giá cổ phiếu VCI.

Chứng khoán Bản Việt - VCSC (HoSE: VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng mới đây đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty về việc phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2019 với trị giá lên tới 500 tỷ đồng.

Tiếp tục phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Theo đó, VCSC dự kiến phát hành 500 tỷ trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ cho 100 nhà đầu tư không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số lượng trái phiếu phát hành là 50.000 trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá10 triệu đồng/trái phiếu.

“Lãi suất của từng đợt phát hành tùy thuộc vào tình hình hoạt động của VCSC và theo quyết định của Ban Tổng giám đốc nhưng tối đa bằng lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%/năm. Lãi suất thực tế được quy định cụ thể trên từng hợp đồng mua bán trái phiếu theo từng đối tượng khách hàng”, văn bản nêu rõ.

Về kế hoạch phát hành, VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng dự kiến chia thành 2 đợt phát hành. Đợt 1 VCSC sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 8 - 9/2019 và đợt 2 phát hành 300 tỷ đồng vào tháng 11/2019 - 1/2020. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trên sẽ được sử dụng vào hoạt động tự doanh và cho vay margin. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm.

VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng nhấn mạnh, mục đích phát hành trái phiếu là nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn và tăng cường hiệu quả kinh doanh của công ty, tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, giới hạn cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng bị khống chế ở mức tối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, cùng với các tiêu chuẩn định giá tài sản cầm cố thế chấp ở tỷ lệ rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức tín dụng khá hạn chế.

Chính vì vậy, theo VCSC, nhằm đa dạng hóa nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty, việc phát hành trái phiếu sẽ là phương án tốt nhất để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong điều kiện hiện tại của VCSC.

Bà Nguyễn Thanh Phượng

Trước đó, công ty chứng khoán Bản Việt của và Nguyễn Thanh Phương cũng đã phát hành thành công 50.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất phát hành thực tế cùng trong khoảng 6-8,2%/năm, kì hạn 2 năm.

Kết quả, các nhà đầu tư trong nước mua 490 tỷ đồng trái phiếu trong đợt phát hành phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt.

Nổi bật trong đó là Công ty CP Hàng không Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã đầu tư 350 tỷ đồng để mua 70% lượng trái phiếu phát hành, còn Công ty CP Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng đầu tư 37 tỷ đồng để sở hữu 7% lượng trái phiếu phát hành.

Lợi nhuận sụt giảm, cổ phiếu "bốc hơi"

Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu VCI của công ty chứng khoán Bản Việt khép phiên giao dịch ngay hôm nay đứng tại 33.600 đ/cp, tăng nhẹ so với phiên liền trước. Mặc dù vậy, kể từ đầu năm đến nay VCI đã giảm gần 25% thị giá. Vốn hóa thị trường hiện nay đạt 5.475 tỷ đồng.

Mới đây, công ty chứng khoán Bản Việt - VCSC của bà Nguyễn Thanh Phượng đã công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu hoạt động sụt giảm 11% so với cùng kỳ và đạt gần 406 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đạt 772,8 tỷ đồng, giảm 25%. Lợi nhuận trước thuế gần 420 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, giảm 35% so với 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo tài chính quý II/2019 của VCSC

Năm 2019, công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCI) của bà Nguyễn Thanh Phượng đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 1.653 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự tính 850 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,3% và 16% so với con số thực hiện năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế được đặt ra 680 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng VCSC đã thực hiện được 50% kế hoạch mục tiêu của năm 2019.

Tính đến hết quý II/2019, tổng tài sản của VCSC đạt 6.187 tỷ đồng, giảm 5% xuống 6.187 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 52% xuống 546,6 tỷ đồng. Khoản mục FVTPL tăng từ 425,3 tỷ đồng lên thành gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang cầm lượng cổ phiếu SCR trị giá 138,5 tỷ đồng, 174,8 tỷ đồng cổ phiếu KDH, 84,7 tỷ đồng cổ phiếu HPG, 95,5 tỷ đồng cổ phiếu VNM.

Các khoản cho vay tăng từ 2.791,6 tỷ đồng lên thành 3.013,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm nhẹ từ mức 3.643 tỷ đồng xuống chỉ còn 3.498 tỷ cuối tháng 6/2019. Nợ phải trả 2.689 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm tới 77% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Trong đó, vay ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng, tăng so với 985 tỷ đầu năm.