Chứng khoán Bảo Minh sắp phát hành 2.600 trái phiếu để cơ cấu nợ

Theo nghị quyết, khối lượng dự kiến 2.600 trái phiếu, tương ứng thu về 260 tỷ đồng. 

Trái phiếu có kỳ hạn 13 tháng kể từ ngày phát hành, từ 20/6 - 20/7/2025. Phần gốc sẽ được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, còn phần lãi được thanh toán vào ngày tròn 13 tháng so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn, theo lãi suất cố định được ủy quyền cho Tổng Giám đốc/người được ủy quyền xác định.

Về phương án sử dụng vốn, Chứng khoán Bảo Minh sẽ sử dụng để thanh toán các khoản gốc và lãi vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đến hạn vào các ngày 26 - 27/06 và 01/07.

Đây đều là các khoản vay được giải ngân từ cuối tháng 3 vừa qua. Tổng dư nợ gốc gần 293 tỷ đồng. 

Chứng khoán Bảo Minh cho biết, trong trường hợp trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích đề ra, Công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay ngân hàng… để lấp vào phần còn thiếu, đảm bảo thanh toán các khoản nợ theo đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, trong thời gian chưa đến hạn thanh toán các khoản vay nợ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để lập các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng mở tài khoản trái phiếu hoặc để trên tài khoản trái phiếu.

Trong 3 năm gần nhất, Chứng khoán Bảo Minh chỉ phát hành duy nhất trái phiếu BMSH2122001 vào ngày 16/06/2021, kỳ hạn 12 tháng và đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi phát sinh, tổng cộng hơn 215 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 9%/năm trả vào cuối kỳ, gốc thanh toán một lần khi đến hạn. Đây đều là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm.