Cenland (CRE) muốn gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng

Cụ thể, Công ty sẽ gia hạn trái phiếu mã CRE202001 phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/12/2023 theo phương án: Cenland sẽ thanh toán đẩy đủ cho trái chủ lãi phải trả và thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu của lô trái phiếu trên tại ngày đáo hạn cũ là 31/12/2023.

Trong thời gian trái phiếu được gia hạn, lãi suất trái phiếu là 12%/năm.

Công ty sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán gốc, lãi vào ngày đáo hạn mới.

Theo Nghị quyết, ngày 31/12 tới, CenLand sẽ thanh toán đầy đủ khoản lãi phải trả cũng như 20% tiền gốc trái phiếu cho trái chủ.

Tại BCTC hợp nhất quý III/2023 cho thấy, Cenland ghi nhận tổng vay nợ ở mức 818 tỷ đồng, trong đó có 450 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu dài hạn (chiếm 55% tổng nợ vay). Được biết, lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2020 cho CTCP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Cenland, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Quý III, CRE mang về 147 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp vì vậy giảm 77%, đạt 41 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận chi phí tài chính giảm 45%, đạt 22 tỷ đồng , chi phí quản lý giảm 52%, đạt 32 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 98%, đạt 971 triệu đồng. Kết quả công ty chỉ lãi hơn 564 triệu đồng, giảm 98%.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của CRE giảm 82% so với cùng kỳ năm trước, CRE mang về 602 tỷ đồng doanh thu và 1,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 82% và 99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CRE đạt 7.221 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu chiếm 82%, đạt 5.959 tỷ đồng. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 72 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 38% so với đầu năm, đạt 584 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản. Như vậy, hơn 90% tổng tài sản của Cen Land là tồn kho và các khoản phải thu.